在持续已久(jiǔ)的(de)“AI热潮”中，各(gè)家争相(xiāng)推出的大模型、AI应用，都(dōu)进一步推(tuī)升了对算(suàn)力狂(kuáng)热的需求。本(běn)周已有报道指(zhǐ)出英伟(wěi)达(dá)后续对AI顶级规格芯片(piàn)需(xū)求明显看(kàn)增，紧急向(xiàng)台积电追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟(wěi)达GPU价格自然也是水(shuǐ)涨船高。据集微网消(xiāo)息，有(yǒu)代理商透露(lù)，英(yīng)伟达(dá)A100价格从去(qù)年12月开始上涨，截(jié)至今年4月上半月，其5个月价格累计(jì)涨幅达(dá)到37.5％；同期A800价格累(lèi)计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期也(yě)被拉长，之前拿货(huò)周期大约为一(yī)个月，现在(zài)基本都(dōu)需(xū)要三个月或更长。甚至，部分(fēn)新订单“可能(néng)要到12月才能(néng)交付(fù)”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情(qíng)形之下，众(zhòng)多客户(hù)也不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可用于训练AI大(dà)模型的(de)A100大(dà)约有(yǒu)4万-5万(wàn)个(gè)，供应(yīng)相当吃紧，一(yī)些云服务厂(chǎng)商(shāng)已严格(gé)限制(zhì)内部使(shǐ)用(yòng)这些先进芯片(piàn)，以将其(qí)保(bǎo)留(liú)至需要强力运算的任务。

　　值(zhí)得一提的(de)是，类(lèi)似的事情在(zài)微软内部也(yě)早已发生。3月已(yǐ)有外媒报(bào)道指出，微软内部陷入AI服务(wù)器硬件短缺(quē)的窘(jiǒng)境(jìng)，不(bù)得不对AI硬件资源(yuán)采取“配额供(gōng)给”机制，限(xiàn)制公司内部其他AI工具(jù)开发团队的资源用量。

　　拉长时(shí)间(jiān)线(xiàn)来看(kàn)，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从(cóng)去年6月(yuè)起，英伟达就已宣(xuān)布上(shàng)调A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠(qú)道商在加(jiā)紧囤货。至于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价(jià)，但(dàn)反(fǎn)映(yìng)到市场则有(yǒu)一定的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更放大(dà)了这一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一定的(de)关联性(xìng)，且交货周期也受到了连带的影响，导(dǎo)致(zhì)市场上出(chū)现了众多炒卡的行为。”

　　此(cǐ)外(wài)，在海外电商平台上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的(de)价格在(zài)4月中(zhōng)旬就已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随(suí)着如(rú)今各家科技巨(jù)头争相推出自家大(dà)模型，GPU需求量仍在持续攀(pān)升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取得突破，所(suǒ)需(xū)要消耗的(de)计算资源每3~4个月就要翻一倍，资金也需(xū)要通过指数级增(zēng)长获得匹配(pèi)。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型(xíng)有望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量(liàng)。

　　其中在训练端(duān)，以(yǐ)目(mù)前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需求(qiú)市场规模(mó)预计分(fēn)别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美(měi)元(yuán)；

　　在推(tuī)理(lǐ)端，以目前英伟达用于推理(lǐ)端计(jì)算(suàn)的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

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