兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”87的所有因数有哪些数，87的所有因数有哪些p>

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：营口焊闯人力资源有限公司 87的所有因数有哪些数，87的所有因数有哪些